بمب افکن نيروهاي ناتو، حامل سلاح هاي هسته اي، ربوده مي شود. »جيمز باند« (کانري) پس از ماجراهايي در مي يابد که »اميليو لارگو« (چلي) مرد شماره ي 2 سازمان »اسپکتر«، مغز متفکر اين جريان است. »باند« آرام آرام با »لارگو« و محبوبه اش، »دومينو« (اوژه) رابطه برقرار مي کند...