فیلمساز سالمندی به خاطر فیلمی که درباره‌ی زادگاهش ساخته است، برنده‌ی جایزه می‌شود. پس از برگزاری مراسم، زنی هم‌سن او هدیه‌ای به وی می‌دهد و می‌گوید پنجاه سال پیش این هدیه را از او گرفته است. فیلمساز در منزل با کنجکاوی هدیه را می‌گشاید و می‌بیند یک آلبوم قدیمی فیلم است. این آلبوم، فیلمساز را به دوران کودکی و ماجراهایش می‌برد، ماجراهایی که درباره‌ی سینما، زندگی و حوادث آن است...