قرن چهاردهم. » شاه استفان « و همسرش صاحب دختری می‏شوند. پری شیطان‏صفتی از این که به جشن تولد نو رسیده دعوت نشده به خشم می‏آید و شاهزاده خانم را طلسم می‏کند که در شانزده‏سالگی بر اثر لمس سوزن نخ‏ریسی جوان مرگ شود. اما یک پری خوش‏قلب مقدر می‏کند که شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عمیقی فرو برود و تنها با بوسه‏ی محبوب به زندگی بازگردد...