دکتر «رضا کمالی» با تنها فرزندش «سینا» رفتاری خشونت‌آمیز دارد. وی این شیوه را جزیی از روش تربیتی خود می‌داند و شدیداً بر آن اصرار می‌ورزد. دکتر «کمالی» دوستی قدیمی را در بیمارستان ملاقات می‌کند و پس از این ملاقات در منزل او وقایعی غریب اتفاق می‌افتد. وقایعی آنچنان غیرمنتظره که در نهایت دکتر را به سفری عجیب و جادویی وا می‌دارد...