زوج جواني به نام «جيمي» (کوانتن) و «ليزا» (والتا) بسته اي بي نام و نشان حاوي يک عروسک خيمه شب بازي به نام «بيلي» دريافت مي کنند. چندي بعد ليزا به طرز مشکوکي به قتل مي رسد و «جيمز» براي کشف راز قتل «ليزا» به شهر زادگاهش مي رود...