پسری به نام «بشیر» که در ساحل خلیج فارس زندگی می‌کند، برای امرار معاش به قاچاق سیگار روی می‌آورد. او حین فرار از دست مأموران به غریبه‌ای عجیب برمی‌خورد و با او آشنا می‌شود. این آشنایی زندگی «بشیر» را دگرگون می‌کند.