زمان کارناوال در مونیخ است و شرکت کنندگان بیش از حد در لذت بردن از الکل و احساسات نفس گیرند. "ما را به جنون پیروی می کند"، لیس را که در زندگی مستی است، تشویق می کند، اما هنری حساس از او پیروی نمی کند. لیس از عروسیش خیانت کرده است، زیرا هنری یک بار از عشق گمشده آنا خیانت کرد. هنری با یادآوری آنا و دوران کودکی بی رحمانه دیکنسی، لیس را به دوئل می اندازد تا سعی خود را نسبت به گناه خویش نجات دهد.