آقا میرزا که خواننده و نوازنده‌ی معروفی از اهالی کردنشین مرز (ایران ـ عراق) است، پیغامی از هناره همسر پنجم خود می‌گیرد مبنی بر اینکه به دیدار او برود. آقامیرزا همراه پسرانش عوده و برات برای یافتن هناره راهی می‌شوند، اما منطقه به علت بمباران رژیم عراق ویران شده و هیچکس نشانه‌ای از او ندارد. بالاخره هناره خود توسط شخصی نشانی‌اش را به آقامیرزا می‌رساند. آقامیرزا و پسرانش در راه به اردوگاهی می‌روند که پسرش عوده، دو پسربچه‌ی آواره را از آن جا به فرزندی قبول می‌کند و پسر دیگرش برات نیز همسری از میان آواره‌گان انتخاب می‌کند. آن‌ها بالاخره به محل زندگی هناره می‌رسند و باخبر می شوند هناره شیمیایی شده و حاضر نیست کسی را ببیند و تنها دخترش سنوره (به معنای مرز) را به آقامیرزا می‌سپارد.