در قرن دوازدهم میلادی ممالک اروپایی به تحریک کشیشی جهت تصاحب ذخایر صلاح الدین ایوبی آماده‌ی جنگ می‌شوند. شوالیه‌ای به خاطر جانشینی فرماندهی جنگ، او را با تیر مسلمانان از پشت می‌زند. صلاح الدین در کسوت پزشک به چادر او می‌رود و نجاتش می‌دهد. نامزد شوالیه به صلاح الدین دل می‌بندد اما شوالیه پس از محاکمه دستور اعدام نامزدش را می‌دهد. جنگ آغاز می‌شود. اروپاییان شکست می‌خورند و نامزد شوالیه نیز نزد صلاح الدین می‌ماند.