قصه این فیلم راجع به یک چوپان است که گله اش را به چوپانی دیگر سپرده و خود به زائران امام رضا علیه السلام خدمت می کند. این مستند در سه اپیزود روایت می شود که اپیزود اصلی آن مربوط به این چوپان است. دو اپیزود دیگر در فضایی خاص به موضوع زائران امام رضا علیه السلام می پردازد.