نازبانو و فرزندانش تنها ساکنان بخشی از کوه بلند دلفک هستند. با شروع پاییز و ورود آموزگاری ناآشنا، رنگ زندگی در آن طبیعت وحشی دگرگون شده و زمینه برای آموزشی غریب فراهم می‌شود.