فو مانچو با دختر شر او لین تانگ پنهان در شهر گمشده او در جنگل های آمریکای جنوبی پیدا شده است. او از طریق بوسه یک سم مرگبار برای انسان ها را پیدا می کند و ده زن را ربود تا آنها را با زهر آلوده کند تا دشمنانش را از بین ببرد. سپس او یک زن را به لندن می فرستد تا بزرگترین دشمنش، نایلند اسمیت، نماینده اسکاتلند یارد را ببوسد. نایلند توسط سم کور می شود و دوستش دکتر پتری با او به جنگل های آمریکای جنوبی سفر می کند تا فو مانچو را در نظر دارد تا پادزهر را پیدا کند. آنها با کارل جنسن کار می کنند و به زودی آنها طرح فو مانچو را برای سلطه جهانی می آموزند.