لیزا (جونز)، مدل، سام هندریکس (زیمبالیست جونیر) عکاس را متقاعد می کند تا عروسکی را مخفیانه ازگمرک فرودگاه بگذراند. سام عروسک را با خود به آپارتمانی می برد که آن جا با همسر نابینایش، »سوزی« (هپبرن) زندگی می کند، غافل از این که عروسک پر از محموله ی مواد مخدر گران قیمتی است که لیزا می خواهد آن را از چنگ شریکش روت (آرکین) درآورد...