«چارلی پپیت» (کروز)، فروشنده ی زبرو زرنگ، پس از مرگ پدرش در می یابد که یک برادر بزرگ تر از خود به نام «ریموند» (هافمن) دارد که در اقامتگاه عقب مانده های ذهنی زندگی می کند. در واقع «ریموند» «دانشوری در خود مانده» است: کسی که در بعضی زمینه ها رشد فکری زیادی دارد ولی در رابطه های معمولی وا می ماند...