بیگانه ای فضایی در سال 1969 موفق می شود تا " مامور ک " را به قتل برساند و کره زمین را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. حالا " مامور جی " که حالا یک کهنه کار در سازمان به حساب می آید ، مامور می شود تا در زمان سفر کند و به سال 1969 بازگردد تا مانع از کشته شدن او در موعد مقرر گردد و به این ترتیب نسل بشر را نجات دهد...