«کارگاه جان هابز» (واشينگتن) پس از دستگيري يک قاتل زنجيره اي (کوئتاس) و نظارت بر اعدام او، متوجه مي شود روش جنايات او هم چنان اعمال مي شود. «هابز» بر حسب تصادف درگير پرونده ي يک پليس که سي سال پيش خودکشي کرده مي شود و از طريق دختر او و کتاب هايي که مي يابد، پي مي برد که فرشته اي سقوط کرده و در جسم انسان ها حلول مي کند.