مافياي ايتاليايي در نخستين مراحل قدرت گيري خود در منطقه است، و اين موضوع اصلا به مذاق «جاني کاسپر» (پاليتو) خوش نمي آيد. «جاني» مي خواهد «برني برنبام» (تورتورو)، بزهکار خرده پا را تنبيه کند. اما «ليو» (فيني) يک سردسته ي خشن مافيايي، به خاطر محبتي که به «ورنا» (هاردن)، خواهر «برني» دارد، قسم خورده از «برني» محافظت کند...