در آخرین روزهای حکومت سلسله "هان"،نخست وزیر باهوش "سائوسائو" پادشاه متزلزل را متقاعد می کند که تنها راه متحد کردن تمام چین جنگ با مناطق "زو" و "وو" است.او ارتشی را به رهبری خود آماده نبرد می کند.پادشاهی "زو" و"وو" که هیچ امیدی برای نجات ندارند متحدی عجیب برای خود پیدا می کنند و...