بعد از شعله‌ور شدن آتش جنگ جهانی اول، به رغم اعلام بی‌طرفی ایران نیروهای متخاصم خاک کشور را اشغال می‌کنند. عدم لیاقت و سرسپردگی حاکمین و دولت مرکزی، مملکت را به ورطه نیستی می‌کشاند. در چنین دوره‌ای "میرزا کوچک خان" معروق به "جنگلی" قیام می‌کند. آزادیخواهان مسلمان نیز سلاح به دست گرفته و او را در هدفش یاری می‌دهند... و در این هنگام است که توطئه‌های خیانت‌بار بر علیه میرزا و قیام مردمی او شکل می‌گیرد. میرزا کوچک خان دستور عقب‌نشینی می‌دهد. دکتر "حشمت" از یاران نزدیک میرزا دستگیر و اعدام می‌شود. میرزا با دو تن همراه راهی روسیه می‌شود. یکی از همراهانش دستگیر می‌شود ولی میرزا و همراه دیگر می‌گریزند.