مرد هوسبازی شیفته‌ی رقاصه‌ی یک کاباره به نام "محبوبه" است. مرد هوسباز برای دستیابی به رقاصه بایستی مرد غول‌پیکری (غلام سبیل) را که همه‌جا با اوست از میان بردارد. به این منظور او مرد با ایمان و قدرتمندی معروف به "اسماعیل گاوکش" را می‌فریبد که این کار را برایش انجام دهد. در جریان درگیری آن‌دو، "محبوبه" به مرد تازه وارد_ اسماعیل گاوکش_ دل می‌بندد و با او ازدواج می‌کند.