فیلم سه دوره از زندگی مردی به نام «بهرام شیرازی» را نشان می‌دهد. در جوانی او هنرجوی هنرستان موسیقی است و همزمان در شهرداری تهران هم کار می‌کند. در میانسالی مدرس دانشگاه تهران است و موسیقی تدریس می‌کند. در پیری استاد ممتاز دانشگاه شده است و به عنوان موزیک‌شناس و آهنگساز شهرتی جهانی دارد. یک روز صبح وقتی «بهرام» از خواب بیدار می‌شود، در می‌یابد که دست راستش دیگر از او فرمان نمی‌برد و می‌خواهد مستقلاً عمل کند. با این حادثه، ماجراهای دیگری پیش می‌آید...