یک خیمه‌شب‌باز حیله‌گر که از درس‌خواندن بچه‌ها بیزار است، سه عروسک به نام‌های «اتل»، «متل» و «توتوله» می‌آفریند تا توسط آن‌ها بچه‌ها را بفریبد؛ اما عروسک‌ها با بچه‌ها طرح دوستی می‌ریزند و همراه خبرنگار در روزنامه‌دیواری مدرسه توطئه‌ی خیمه‌شب‌باز را نقش بر آب می‌کنند...