بابلی بیسواد و بی خانمان (الکساندر Kalyagin) توسط پلیس تعقیب می شود که قصد دارد او را به خاطر جادوگری دستگیر کند. بابز خود را در یک خانه غنی یافت می کند، جایی که او با چارلی و جکی برخورد می کند. تلاش ناموفق Babbs برای پنهان کردن خود را به عنوان یک زن به چارلی و جکی یک ایده است. با تهدید به تسلیم بابز به پلیس (با موفقیت به رشوه)، آنها غایب غیر منتظره بازدید کننده را مجبور به لباس یک بار دیگر به عنوان یک زن و خود را برای دونا رزا d'Alvadorez، عمه میلیونر چارلی، که انتظار می رود با دیدار از برزیل می رسد. چارلی و جکی می خواهند بابس ها را به جادوگری قاضی کریگز (ارم جیگرخانیان) با فریب های غیر قابل تحملی یک بیوه میلیونر و جاسوسی قاضی به دادن خواهرزاده خود، آنی و بتی، اجازه ازدواج با چارلی و جکی.