پروفسور قدیمی Preobrazhensky و همکارش جوان او، دکتر Bormental hypofysis انسان را به مغز سگ وارد شده است. چند هفته بعد، سگ به "نگاه انسان" تبدیل شد. سوال اصلی این است: آیا کسی که به نظر یک مرد نگاه می کند، یک مرد واقعی است؟