«جعفرخان» پس از سالها اقامت در خارج از کشور به عنوان تحصیل، به مملکت و شهر خود باز میگردد ولی آنچنان با محیط و حال و هوای آن بیگانه است که اعمال و رفتارش موجب اعتراض اهالی شهر شده و وی ناچار از بازگشت می‌شود. پدر سالهای امیدش را از دست رفته می‌بیند به آرزوی ثمره نوه کوچکش دل می‌بندد.