"حسن سیاه" به دستهی‌ تازه‌ای از سیاه‌بازان می‌پیوندد و آنجاست که با عشق روبرو می‌شود دختر محبوب او "فاطی" خود عاشق حسن سیاه به ناچار عشق خود را به زبان نمی‌آورد. فاطی ازدواج می‌کند ولی پس از مدتی از همسرش "مهدی" جدا می‌شود و زمانی از عشق حسن سیاه آگاه می‌شود که مرگی نابهنگام او را ربوده است.