لس آنجلس، سال 1928. «کريستين کالينز» (جولي) با پسر نه ساله اش، «والتر» (گريفيث) زندگي مي کند. يک روز شنبه که «کريستين»، به دليل اضافه کاري دير به خانه باز مي گردد مي بيند که «والتر» ناپديد شده است. هفته ها مي گذرد و پليس کمکي به پيدا شدن «والتر» نمي کند. تا اين که تحت فشار انتقادها از پليس لس آنجلس، «سروان ج.ج. جونز» (دانوون) مي کوشد تا بچه ي ديگري را به عنوان «والتر» به مادرش بقبولاند. حالا اصرار «کريستين» مبني بر «عوضي» بودن پسرش کار او را به آسايشگاه رواني مي کشاند...