یک دانشمند روسی قرار است با یک مأمور آمریکایی ملاقات کند. با دخالت مأموران کا.گ.ب این قرار به هم می‌خورد و دانشمند روسی متواری می‌شود. او قصد دارد از طریق ایران خود را به آب‌های خلیج فارس برساند. از یک سو مأموران «سیا» به دنبال او هستند. از سوی دیگر مأموران ویژه‌ی ایران از ماجرا آگاه شده و وارد عمل می‌شوند و...