آزبورن کاکس ، یک متخصص بالکانی است که از CIA اخراج شده است. همسر او می خواهد از او طلاق بگیرد و در انتطار معشوق خود هری است (که یک مارشال وزارت امورخارجه است) تا همسر خود را ترک کند. در مرکز تناسب اندام George Town از یک کیف ورزشی دیسکی بیرون می افتد...