«پیکاسو» (هاپکینز) نابغه ی هنرمندی است که عادت بیمارگونه ای به سوء استفاده از زنان دارد. تا این که با «فرانسلواز ژیلو»(مک لهون)، دختری که چهل سال از او جوان تر است، آشنا می شود ...