این فیلم به تاریخچه پرده خوانی در ایران می پردازد و به صحبت با بازماندگان این هنر پرداخته و با مرشد حسن میرزاعلی، مرشد محمد احمدی، مرشد ذبیح الله بهاری ، مرشد رسول میرزا علی ، مرشد محسن میرزاعلی و مرشد حاج علی صادقی پور ( مرشد قمی ) گفتگو می کند، محسن میرزا علی از خانواده ای با سابقه در پرده خوانی و نقالی است که حالا با مریضی پدرش و به خاطر علاقه ای که به پرده خوانی دارد، به سراغ پرده خوانان و مرشدان پیش کسوت میرود تا ظرایف پرده خوانی را از آنها بیاموزد. محسن میرزا علی از خانواده ای است که نسل اندر نسل پرده خوان و نقال بوده اند و حالا با مریضی پدرش و به خاطر علاقه ای که به پرده خوانی دارد، به سراغ پرده خوانان و مرشدان پیش کسوت میرود تا ظرایف پرده خوانی را از آنها بیاموزد.