در سال 1939، Hortense، غیرقانونی اما هوشمند و بلند پروازانه، در جامائیکا با خانواده مضحک و آزاد اندیشمند مایکل، که در هنگام جنگ به انگلستان می پیوندد، به نیروی هوایی پیوسته است. Hortense، پس از جنگ، اکنون یک معلم واجد شرایط است، ازدواج راحتی را برای گیلبرت جوزف، برای گذراندن او به انگلستان، در صورتی که او برای او ارسال می کند. او نه تنها امیدوار است که مایکل را دوباره ببیند اما معتقد است که زندگی در بریتانیا دامنه وسیعتری را به همراه خواهد داشت. هنگامی که او در سال 1948 در لندن می رسد، او از یک اتاق که باید در آن زندگی کند، و چشم انداز آشکار رنگ، بسیار ناامید شده است. Queenie، سرپرست لیبرال خود نیز یک زن به ناامیدی، ازدواج با برنارد مناسب، اما کسل کننده و بدون جنسیت به او را از مزرعه خانواده دور. در حالی که برنارد - که اکنون تصور می شود گم شده - در جنگ هوایی در نیروهای هوایی بود، او ابتدا از نیروهای مسلح، به خصوص برای شرکت، از جمله مایکل، که با او رابطه جنسی داشت، در آنجا ملاقات کرد.