گزارش گري جسور به نام «پالي پرکينز» (پالترو) در مورد ناپديد شدن اسرارآميز شش دانشمند معروف تحقيق مي کند. او با کمک ماجراجويي معروف به «کاپيتان اسکاي» (لو) به اين نتيجه مي رسد که ماجرا زير سر دکتر خبيث، «تاننکوف» (اوليوير) است. اما مشکل اين جاست که هيچ کس از محل اقامت دکتر اطلاعي ندارد...