قاچاقچیان خارجی و ایرانی یک محموله‌ی قاچاق را در سیستان و بلوچستان مخفی می‌کنند. آن‌ها درصدد فراهم آوردن فرصتی مناسب هستند تا بتوانند محموله‌ی قاچاق را به خراسان برسانند. یک اتوبوس زیارتی از پاکستان عازم مشهد مقدس است. قاچاقچیان محموله را طی حوادث و نقشه‌هایی در اتوبوس جاسازی می‌کنند، بدون آنکه راننده‌ی آن اطلاع داشته باشد. محموله از مرز پاکستان به سمت مشهد مقدس برده می‌شود...