ویل راندل(جک نیکلسون) در راه بازگشت به خانه توسط یک گرگ گاز گرفته می شود.او مدیر یک انتشارات است وهمزمان در چند روزبعد توسط رئیس جدید ریموند آلدن (کریستوفر پلامر) از شغل خود برکنار می شود واستوارت سوینتون (جیمز اسپیدر) جایگزین او می شود کم کم ویژگی ها وخصوصیات ویل دچار تغییر می شود وبیشتر به یک گرگ شبیه می شود.