قرن دوازدهم. جواني به نام «بليان» (بلوم) به تشويق پدرش (نيسن) خود را به اورشليم مي رساند که حاکمش «بالدوين چهارم» (نورتن)، سلطان مسيحي خردمند است. از طرف ديگر «صلاح الدين ايوبي» (مسعود)، رهبر اعراب مسلمان در تلاش است تا ارتشي دويست هزار نفري را براي باز پس گرفتن اورشليم از دست مسيحيان - که آن را حدود صد سالي در اشغال خود داشته اند - فراهم و تجهيز کند...