جیمز کلیتن (فارل) یکی از زبر و زرنگ ترین فارغ التحصیلان ارشد دانشگاه های امریکاست و دقیقا همان فردی که والتر برک (پاچینو) برای استخدام در سازمان سیا دنبالش می گردد جیمز انجام ماموریت برای سازمان را به منزله جایگزینی برای زندگی معمولی اش تلقی می کند و...