جستجو در منظوم
کارگردان: Hamilton Luske، Wilfred Jackson، نورمن فرگوسن، T. Hee، Jack Kinney، Bill Roberts، Ben Sharpsteen
پیرمرد نجاری به اسم پدر ژپتو بچه ای ندارد و تنهاست و با درست کردن اشیاء چوبی امرار معاش می کند. او با درست کردن عروسکی چوبی به اسم پینوکیو باور می کند که کودکی دارد.
کارگردان: James Algar، Samuel Armstrong
داستان این انیمیشن برگرفته از یک شعر گوته به نام شاگرد جادوگر هست. در این انیمیشن جاودگر به دنبال کسی میگردد تا فوت و فن های مربوط به جادوگری را به او آموزش دهد. در همین بین جادوگر کسی را به جز میکی موش قصه ما پیدا نمی کند. روزی جادوگر کارگاه رو ترک میکند و میکی میخواهد که با جادوگری کارهایش را انجا...
