جراحی در شرایط عادی دشوار است و در شرایط جنگ بسیار دشوار است. در این فیلم دکتر محمد علی ابو ترابی، جراح در جنگ، شرایط زخم ها را توصیف می کند و در آن زمان به ما در مورد زندگی ناخوشایندی اش می گوید.
آلفرد ژان باتیست لامر، موسیقیدان فرانسوی، در سال 1868 به عنوان رئیس ارکستر سلطنتی در زمان ناصرالدین شاه به ایران آمد. او خالق اولین سرود ملی ایران است، نخستین کنسرت غربی و نویسنده بخش های اول خط کلاسیک ایرانی است. فیلم، بر اساس اسناد مختلف، زندگی و آثار این نوازنده را توصیف می کند.